Segmentação de dados: como usar Filtros Condicionais em integrações automatizadas

Organizar informações é essencial, principalmente para manter seus fluxos de trabalho alinhadinhos, mas ter uma planilha cheia de informações, sem uma segmentação de dados, pode trazer mais confusão do que organização. 

E segmentar dados realmente faz diferença: separar, classificar e analisar de acordo com critérios específicos é o que vai permitir enxergar os padrões, e assim tomar decisões mais assertivas e rápidas.

Bem, se você já se perguntou como segmentar dados, ou como aplicar esse tipo de lógica em processos automatizados (spoiler: dá pra fazer isso com os Filtros Condicionais da Pluga), este artigo é para você. 🤩

O que é segmentação de dados?

Segmentação de dados é, basicamente, classificar informações de acordo com critérios definidos, criando recortes que tornam a análise mais clara e a tomada de decisão mais definida.

Imagine um e-commerce com milhares de pedidos: segmentar esses dados vai significar separar os que estão categorizados como “pagamento pendente” e “pagamento aprovado”, e até mesmo recortar os clientes que compraram mais de três vezes no último mês.

Em todos os casos, a segmentação de dados funciona como um filtro inteligente que te fará olhar só para o que importa, em vez de se perder no meio de um monte de dados desagrupados.

Para que serve a segmentação de dados?

Já deu pra ter uma ideia, mas trazendo em panos limpos, a segmentação de dados serve para dar organização e propósito às informações. Sem ela, qualquer base de dados vira um amontoado confuso de acompanhar. 

E como isso impacta na sua rotina de trabalho? No dia a dia a segmentação pode:

• Organizar informações para que você encontre padrões rapidamente;
  
• Facilitar análises, eliminando ruídos e focando nos dados realmente relevantes;
  
• Reduzir erros, já que você não mistura contatos inativos com clientes ativos, por exemplo;
  
• Automatizar ações diferentes, como enviar um e-mail de boas-vindas apenas para novos clientes e outro de desconto exclusivo para clientes que fizeram uma compra acima de determinado valor.

É o tipo de recurso que faz toda a diferença, principalmente quando você lida com grandes volumes de dados. 😉

Como fazer segmentação de dados: conceitos e ferramentas

O conceito fundamental por trás da segmentação de dados é a aplicação de critérios para separar (filtrar) e agrupar dados.

Essa separação por critérios pode ser realizada de diversas formas, e não existe um modelo ideal. É possível utilizar métodos mais “manuais”, como planilhas que serão manipuladas para segmentar os dados – ou utilizar automações que filtram e selecionam os dados em sua origem, tornando o processo mais automatizado. 

A melhor maneira de segmentar um determinado conjunto de dados vai depender diretamente da complexidade, do volume e da frequência do fluxo de informações. 

Como segmentar dados usando o Excel

O Excel é provavelmente a ferramenta mais lembrada quando falamos de segmentação, afinal, muita gente começa organizando dados justamente em planilhas. 

E a boa notícia é que o programa tem diversos recursos nativos para criar filtros e recortes.

São eles:

1. Filtros

O recurso mais básico e direto: aplicar filtros em colunas para mostrar apenas os valores que atendem a um critério. Quer ver só clientes de São Paulo? Ou pedidos acima de R$ 1.000? Em segundos, o Excel mostra só o que interessa.

2. Tabelas Dinâmicas

As tabelas dinâmicas dão um passo além: permitem análises complexas com apenas alguns cliques. Você pode segmentar vendas por região, produto ou período, sem precisar criar fórmulas enormes.

3. Segmentação de Dados (Slicers)

Recurso visual que transforma a filtragem em algo interativo. Com “caixinhas” clicáveis, você pode alternar rapidamente entre diferentes recortes da tabela dinâmica. É ótimo para quem precisa compartilhar dados com outras pessoas de forma intuitiva.

4. Fórmulas condicionais

Com funções como SE(), PROCV() ou CONT.SE(), você cria classificações automáticas dentro da própria planilha. Exemplo: atribuir o status “VIP” para clientes com gasto acima de R$ 1.000.

Cada recurso atende a um nível de necessidade. Se for algo simples, um filtro resolve; se quiser algo automatizado e robusto, as fórmulas e tabelas dinâmicas são ideais.

Segmentação de dados automatizada: filtros condicionais em integrações

Agora, imagine que em vez de trabalhar apenas dentro do Excel, você precise transferir dados de uma ferramenta para outra, só quer que certas informações sigam adiante.
É aqui que entram os Filtros Condicionais da Pluga.

Com eles, você pode configurar condições antes de disparar uma ação. Isso significa que esses ajustes irão acontecer durante as etapas da ferramenta de gatilho, antes de serem enviadas adiante.

Por exemplo:

• Se o valor de um pedido for maior que R$1000 → envia para um CRM.
  
• Se for menor → Segue outro fluxo.

Dessa forma, você só irá encaminhar os dados que realmente forem relevantes, dando tchau para a sobrecarga de ficar filtrando cada informação manualmente. 

Como funciona o sistema de filtros e segmentação de dados na Pluga

Os Filtros Condicionais da Pluga funcionam como um checkpoint antes de a informação seguir para outra ferramenta. Você define regras, baseadas nos dados que chegam do gatilho, e só os itens que cumprem essas condições avançam na automação.

Existem dois tipos de filtro personalizáveis: 

• E →  Todas as condições precisam ser verdadeiras para que o dado passe adiante. Exemplo: só enviar o lead para o CRM se o e-mail for corporativo E o cargo for “Gerente”. Ou seja, se uma das condições não for atendida, o dado não segue.
  
• Ou →  Basta que uma das condições seja verdadeira para o dado passar. Por exemplo: enviar o lead para o CRM se o cargo for “Gerente” OU se o valor do negócio for maior que R$ 5.000. Nesse caso, não importa se apenas uma das condições foi atendida, já é suficiente para liberar o dado.

Essa flexibilidade permite montar segmentações mais simples (como “enviar apenas se o pedido for aprovado”) ou mais complexas (como “enviar se o pedido for acima de R$ 500 E do estado de São Paulo, OU se o cliente for VIP”).

E como fazer isso na prática?

Antes do tutorial, certifique-se que você tenha uma conta na Pluga e nas ferramentas que deseja utilizar os filtros. 😉

Leia mais:

• Formatador da Pluga: substitua caracteres e altere formatos automaticamente
• Integração iugu + Google Sheets: Saiba como automatizar sua planilha automaticamente!
• Como recuperar clientes inativos? Dicas para automatizar esse processo
• Como substituir caracteres no Excel automaticamente com o Pluga Formatador

Casos práticos de uso dos Filtros Condicionais

Aqui estão algumas situações onde os filtros condicionais podem salvar o dia:

• Leads qualificados para o CRM: envie para o CRM apenas leads com e-mail corporativo (e evite sobrecarregar sua base com contatos não qualificados).
  
• Campanhas segmentadas: dispare campanhas de e-mail apenas para clientes ativos nos últimos 90 dias.
  
• Controle financeiro: registre no Excel apenas transações acima de determinado valor, deixando de lado movimentações irrelevantes.
  
• Gestão de suporte: direcione tickets de suporte com prioridade alta para um canal específico do Slack.

E sim: você pode até combinar isso com o próprio Excel. Por exemplo, só enviar para a planilha pedidos pagos no cartão de crédito, ou pedidos acima de R$ 1.000, ou até mesmo pedidos de uma cidade específica.

Segmentar já é bom, mas automatizar esse processo é ainda melhor!

A segmentação de dados nada mais é do que botar ordem em dados desorganizados que consomem um precioso tempo para ganharem forma. Ferramentas como o Excel podem até ter funções para facilitar esse processo, mas botar as engrenagens pra funcionar automaticamente é outra coisa, né?

Isso que os filtros da Pluga fazem: facilitam tudo, garantindo que apenas as informações que realmente importam passem adiante. 

Veja algumas integrações interessantes para aplicar os Filtros Condicionais da Pluga: 

Para não esquecer