Como ter relatórios automatizados no marketing do seu negócio?

Nada como ter relatórios automatizados para mostrar resultados reais, alinhar expectativas e embasar decisões, não é? 

Não tinha como ser diferente, até porque, quando relatórios são feitos manualmente, ficam propensos a erros humanos, além de serem mais demorados e repetitivos.

E se eu te dissesse que em vez de montar planilhas e apresentações na mão, você pudesse colocar tudo isso para rodar sozinho, e receber, ou enviar os dados já organizados?

Ferramentas como o Reportei fazem esse processo por você, permitindo gerar relatórios, dashboards e marcos em linhas do tempo em poucos cliques, com dados atualizados das principais plataformas de marketing digital. 

Neste artigo, vamos mostrar tudo sobre a automatização de relatórios, e, claro, como criar relatório automático no Reportei em poucos cliques. (Inclusive, a Pluga pode deixar esse processo ainda mais incrível). 🤓

Então continue de olho.

O que é automação de relatórios de marketing?

Automação de relatórios é o processo de executar e programar relatórios para serem gerados e entregues automaticamente em uma frequência definida, seja semanal, quinzenal ou mensal. 

Em vez de perder tempo copiando dados de plataformas como Google Ads, Meta Ads ou Analytics, você deixa uma ferramenta como o Reportei coletar tudo para você.

Com isso, você não só economiza tempo, como garante consistência e padronização dos resultados entregues. 

💡 Aqui também entra a Pluga, que conecta o Reportei a outros apps da sua rotina. Isso significa que, além de receber relatórios prontos, você pode integrá-los a sistemas de gestão, CRM, ou até Slack, facilitando a distribuição das informações para seu time e clientes.

E aí você vai ter:

• Economia de tempo: fim das madrugadas colando dados no PowerPoint.
  
• Consistência: relatórios sempre no mesmo padrão.
  
• Foco: você gasta energia na análise, não na coleta.
  

Quais são os 3 tipos de relatórios?

Eles se dividem basicamente em três categorias:

1. Relatórios do tipo “fotografias”: relatórios criados sob demanda, quando há a necessidade de analisar uma situação específica, como uma campanha ou uma ação pontual. Eles mostram o cenário de determinado período, mas não têm atualização contínua.
   
2. Dashboards: aqui entram os relatórios programados para rodar de forma recorrente. Com os dashboards você tem uma visão atualizada em tempo real, sem precisar atualizar o tempo inteiro. É o formato ideal para acompanhar a evolução de KPIs e compartilhar resultados de maneira clara e objetiva.
   
3. Linha do tempo: a linha do tempo é o recurso que registra marcos importantes da estratégia de marketing e organiza todo o histórico em uma narrativa visual. Diferente dos relatórios e dashboards, ele conta a história das ações realizadas, ajudando a contextualizar os dados e mostrar a jornada completa do projeto.

Como automatizar a criação de relatório em 8 passos

O Reportei faz a automação de relatórios dentro de sua plataforma, mas como dissemos, há um jeito de ir além, integrando esses relatórios a outras ferramentas para deixar seu fluxo tinindo.

Então vamos ver como isso funciona entre o Google Sheets e o Reportei? Confira o tutorial:

Ah, antes de seguir o passo a passo, não se esqueça de ter uma conta:

• Na Pluga
• No Google Sheets
• No Reportei

Agora toda vez que uma linha for criada ou atualizada no Google Sheets, um relatório será criado no Reportei!

• Como atualizar planilha Google automaticamente? 3 casos de uso para o seu negócio
• 10 fórmulas do Google Sheets: das mais básicas às mais avançadas
• Agende tarefas recorrentes automaticamente com a Pluga
• CRM para vendas complexas: o que é e como funciona?

Bônus: automatize também dashboards e linhas do tempo!

E não para nos relatórios estáticos. Com o Reportei, você também pode automatizar dashboards e registrar marcos em uma linha do tempo, podendo criar comparativos temporais e narrativas completas dos resultados de marketing, sem perder o contexto histórico.

Dashboards + Pluga

1. Lá na página inicial, escolha a ferramenta de origem, para o exemplo vamos usar o RD Station CRM com o gatilho “Negociação movida para determinada etapa do funil”, para que toda vez que isso acontecer, um dashboard seja criado na Reportei. 

2. Conecte sua conta do RD Station CRM;
3. Ajuste as opções de funil e etapa do RD CRM
4. Conecte sua conta do Reportei 
5. Escolha o projeto e as integrações dentro do Reportei; 
6. Configure a automatização e prontinho!!

Linha do tempo no Reportei + Pluga

Também na página inicial, escolha a ferramenta de origem e o gatilho. No nosso exemplo vamos usar o Notion com o gatilho “Quando o status de um item for atualizado”, para que toda vez que isso acontecer um marco seja criado na linha do tempo no Reportei.

Siga os passos do tutorial anterior, e prontinho! 🥰

Menos tempo montando, e mais tempo analisando

Fazer relatório manual é como lavar roupa no tanque: até dá pra fazer, mas por que não usar a máquina? 🤔

Usando ferramentas como o Reportei, você automatiza a criação de relatórios de marketing, incluindo dashboard e linha do tempo de forma simples e rápida.

E se quiser eficiência, a Pluga entra no meio de campo, mandando os relatórios direto pro Drive, Slack ou onde você preferir. Assim, sobra tempo pra olhar os números com calma, ou pra tomar um café sem pressa.

Confira mais algumas integrações com o Reportei aqui na Pluga:

Para não se esquecer: