Agilizar processos burocráticos é algo que muitos profissionais buscam para a sua rotina profissional. Na área de vendas e financeiro de uma empresa, por exemplo, é necessário acompanhar oportunidades, criar contratos e assinar – ou pedir a assinatura – de documentos e contratos.
No entanto, os fluxos não param quando o documento é criado e enviado para o cliente. E é aí que entra a necessidade de agilizar e desburocratizar o andamento dessas tarefas.
Entendendo como integrar a ZapSign com outras ferramentas, por exemplo, você pode criar fluxos de trabalho automatizados, permitindo que você seja eficiente internamente e ao contactar clientes.
Quer saber como fazer isso?
Neste conteúdo vamos te mostrar como integrar a ZapSign com outras ferramentas por meio da Pluga e otimizar também diversas outras áreas da sua empresa.
Vem com a gente!
Como integrar a ZapSign a outras ferramentas?
Antes de te apresentar o passo a passo de como automatizar tarefas integrando a ZapSign com outras ferramentas na Pluga, é comum que quando falamos nesse assunto surja logo uma dúvida: vou precisar digitar algum tipo de código?
Não vai não!
Mas é sempre bom lembrar que para realizar cada uma dessas integrações é preciso que seja feito o login ou cadastro (gratuito) na Pluga. Além, claro, de ter uma conta na ZapSign.
Explicações feitas, agora vamos ao que interessa: como integrar a ZapSign a outras ferramentas? Preparamos um passo a passo com as seguintes ferramentas:
Vamos a eles!
ZapSign + Google Drive
Que contrato é coisa séria a gente não precisa nem dizer, né?! E, por esse motivo, é importante que os contratos que são assinados na sua empresa fiquem armazenados em segurança e em um ambiente que seja de fácil acesso.
Mas fazer isso para cada contrato pode ser uma tarefa maçante. A não ser que você automatize ela integrando seu ZapSign com o Google Drive.
Assim, toda vez que um documento for assinado, ele será adicionado a uma pasta (ou subpasta) no Google Drive.
Olha só como fazer essa automatização:
- Selecione a ferramenta de origem
Selecione a ferramenta de origem desta automação (ZapSign) e qual o gatilho correspondente (Documento assinado).
- Selecione a ferramenta de destino
Selecione o Google Drive e a ação desta automação (Enviar arquivo para o Google Drive).
Clique em “Automatizar”.
- Conecte a conta da primeira ferramenta
Adicione a sua conta da ZapSign caso ela já esteja cadastrada. Caso não esteja, clique em “Conectar nova conta”.
- Configure sua ZapSign
Caso queira, adicione o modelo de contrato do ZapSign e, se for necessário, crie filtros para a automatização e clique em “Continuar”.
- Conecte sua conta do Google Drive
Adicione a conta do Google Drive que for usar. Caso ela não esteja cadastrada, clique em “Conectar nova conta”
- Ajuste as opções do Google Drive
Defina a pasta (ou subpasta) onde a Pluga deve adicionar os documentos vindos da ZapSign.
- Configure os dados que serão enviados entre as ferramentas
Monte o mapeamento da sua automatização, clique em “Continuar” e “Finalizar automatização”
- Pronto!✨ Sua integração foi feita
Agora toda vez que um documento for assinado na ZapSign, o arquivo será enviado para uma pasta do Google Drive.
ZapSign + Google Sheets
Toda vez que um contrato, ou algum outro tipo de documento, é enviado para assinatura, instantaneamente surge uma outra tarefa: acompanhar o status do documento e armazenar os dados deste novo contrato em algum lugar, depois de assinado.
É um trabalho tedioso, mas necessário. Mas você não precisa ter uma estrutura robusta para dar conta desse acompanhamento. Uma planilha simples é tudo o que você precisa!
Então que tal fazer com que essas informações sejam adicionadas automaticamente em uma planilha do Google? Assim, você terá acesso fácil e rápido de todos os dados das pessoas e empresas que assinaram algum documento requerido por alguém da sua empresa.
Com o login ou cadastro na Pluga feito, é só seguir os passos abaixo:
- Selecione a ZapSign e o gatilho da automatização;
- Selecione o Google Sheets e a ação da automatização;
- Clique em “Automatizar”;
- Conecte sua conta da ZapSign;
- Caso queira, adicione o modelo de contrato do ZapSign;
- Se for necessário, crie filtros para a automatização e clique em “Continuar”;
- Conecte sua conta do Google Sheets;
- Defina a planilha, página e coluna onde a Pluga deve adicionar ou atualizar as informações vindas da ZapSign;
- Monte o mapeamento da sua automatização, clique em “Continuar” e “Finalizar automatização”
- Pronto!✨ Sua integração foi feita, agora toda vez que um documento for assinado na ZapSign, os dados serão adicionados/atualizados em uma nova linha do Google Sheets.
Caso já queira colocar a mão na massa, acesse a automatização aqui embaixo.
ZapSign + RD Station CRM
Dependendo do funcionamento do seu negócio, você precisa de uma assinatura antes de finalizar a negociação com os prospects. Por exemplo, se você é uma agência, você precisa se certificar de que certas cláusulas de prestação de serviço sejam acordadas.
A boa notícia é que é possível automatizar alguns processos direto do seu CRM. 🤩
Muito provavelmente o seu processo de vendas funciona (mais ou menos) assim: as oportunidades preenchem um formulário em seu site e em seguida alguma pessoa da equipe de vendas entra em contato. Após uma conversa, você envia um orçamento que depende de uma assinatura para que a venda seja concretizada. Correto?
Você pode automatizar toda a preparação deste documento via Pluga. Assim, novos documentos serão preparados quando alguém preencher seu formulário.
Confira os passos abaixo:
- Selecione o RD Station CRM e o gatilho da automatização;
- Selecione a ZapSign e a ação da automatização;
- Clique em “Automatizar”;
- Conecte sua conta do RD Station CRM;
- Caso queira, insira informações de captura de negociação e de funil;
- Se for necessário, crie filtros para a automatização e clique em “Continuar”;
- Conecte sua conta da ZapSign;
- Selecione o modelo dinâmico de contrato do ZapSign;
- Monte o mapeamento da sua automatização, clique em “Continuar” e “Finalizar automatização”
- Pronto!✨ Sua integração foi feita, agora toda vez que uma oportunidade for marcada como venda no RD Station CRM, um documento será criado na ZapSign.
Caso já queira colocar a mão na massa, acesse a automatização aqui embaixo.
Mais automatizações com a ZapSign
Achou que tinha acabado, né? 😅
Para além das opções de integração com a ZapSign que apresentamos aqui, existem outras 82 opções de ferramentas para serem utilizadas. Confira abaixo:
Acesse o site da Pluga e comece agora mesmo a otimizar as rotinas da sua empresa.
Para não se esquecer!
Com a Pluga você consegue integrar a ZapSign com mais de 80 ferramentas sem precisar digitar uma única linha de código.
1. Faça o login na Pluga; 2. Selecione a ZapSign e o gatilho correspondente (Documento assinado); 3. Selecione o Google Drive e ação desta automação (Enviar arquivo para o Google Drive); 4.Conecte a conta da primeira ferramenta e configure as opções da ZapSign; 5.Conecte sua conta do Google Drive e defina a pasta (ou subpasta) onde a Pluga deve adicionar os documentos vindos da ZapSign; 6. Monte o mapeamento da sua automatização, clique em “Continuar” e “Finalizar automatização”.
