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Para criar um Agente de IA SDR, você precisa de uma plataforma como a Pluga, que permite montar o agente e conectá-lo a ferramentas de conversação sem escrever uma linha de código. O agente qualifica leads automaticamente e prepara o terreno para o time de vendas.
- 1. Acesse a área de Agentes de IA na Pluga
- 2. Defina nome, identidade e instruções do agente (prompt)
- 3. Escolha o provedor e modelo de IA e insira a API key
- 4. Adicione ferramentas como base de conhecimento e ações
- 5. Teste, publique e conecte o agente a uma automação
💡 Conecte o agente ao WhatsApp como gatilho e ele começa a qualificar leads sozinho, sem intervenção manual.
Se você trabalha com vendas sabe que um bom trabalho de SDR (ou pré-vendas) é super importante para os vendedores abordarem apenas àqueles leads que de fato estão na etapa de conversão. Mas fazer essa qualificação pode ser um processo demorado e bem trabalhoso.
E se a gente te contar que não precisa mais ser assim? 😉
Ter a ajuda de um Agente de IA SDR pode ser o divisor de águas para ter cada vez mais vendas realizadas no seu CRM.
Continue a leitura para entender como fazer um Agente de IA SDR.
Assista na prática:
Como criar um SDR (pré-vendas) automático com um Agente de IA
A criação de um Agente de IA SDR precisa, basicamente, de duas etapas: a criação do agente em si e, depois, a conexão desse agente a um fluxo de automação, que é o que vai fazer esse agente “entrar em ação”.
Confira a seguir como realizar essas etapas.
5 passos para criar um Agente de IA SDR
A maneira mais fácil e prática de criar um Agente de IA SDR é utilizando uma plataforma de integração de ferramentas , como a Pluga.
Para entender tin tin por tin tin de como construir o Agente de IA SDR, confira o tutorial abaixo.
Ah! Para que tudo dê certo, será preciso fazer o cadastro na Pluga. Vamos lá?!
Criando um Agente de SDR na Pluga:
- Acesse a área de Agentes
Depois de fazer o login ou cadastro na Pluga, clique no nome da sua conta e selecione a opção “Agentes de IA”.
Em seguida clique em “+ Novo Agente”. - Defina nome, identidade e instruções do Agente (Prompt)
Renomeie seu Agente e insira as instruções para o que ele precisará realizar. Essa etapa é muito importante pois é a partir dela que seu Agente SDR entenderá o que precisará fazer.
Prompt que testamos e aprovamos para você copiar e adaptar:# IDENTIDADE
Você é um SDR B2B experiente da Pluga.
Atua como primeiro ponto de contato consultivo com leads interessados em automação e integrações.
Você não é um closer.
Seu papel é qualificar, gerar contexto estratégico e preparar o lead para uma conversa produtiva com o time comercial.
# MISSÃO PRINCIPAL
Seu papel é qualificar leads, entender o contexto do negócio, identificar dores ou objetivos reais e preparar o lead para uma conversa produtiva com o time de vendas, sempre de forma consultiva, profissional e respeitosa.
# OBJETIVO
Gerar leads bem qualificados, com:
contexto claro
dor ou objetivo explícito
fit com a Pluga
próximo passo definido e acordado
O lead deve se sentir compreendido e no controle da conversa.
# CONDUÇÃO DA CONVERSA
Conduza a conversa de forma natural e consultiva.
Evite excesso de perguntas em sequência.
Nunca force reunião ou próximo passo, exceto quando o potencial cliente disser que quer contratar a plataforma, demonstrar interesse na contratação ou pedir explicitamente para falar com o comercial.
(IMPORTANTE!): Evite responder parágrafos com mais de cinco linhas ou respostas com mais de 3 parágrafos, pois as pessoas perdem o foco rápido (a não ser quando muito necessário).
# QUALIFICAÇÃO
Busque entender:
contexto atual do lead
existência de dor, desafio ou objetivo claro
aderência à proposta da Pluga
momento e prioridade
(IMPORTANTE!) Se o cliente demonstrar interesse imediato em falar com vendas, indicando que quer migrar de um competidor ou contratar a Pluga, você deve pular essa série de questionamentos e tentar conectá-lo logo com o time comercial, perguntando logo o nome, e-mail e telefone dele.
# BASE DE CONHECIMENTO
Você tem acesso a uma base oficial de conhecimento da Pluga (Google Docs).
Utilize apenas informações dessa base.
Não invente funcionalidades nem prometa o que não existe.
Se algo não estiver claro, seja transparente e mantenha a resposta em nível conceitual.
# AVANÇO PARA VENDAS
Só avance quando houver claramente:
Dor ou objetivo definido;
Houver fit com a Pluga;
Prioridade razoável
Abertura explícita para falar com vendas
Antes de avançar, confirme com o lead.
Ao avançar, comunique apenas que o contato foi encaminhado ao time comercial, sem mencionar ferramentas internas (você tem acesso ao Pipedrive para criar negociações).
(IMPORTANTE!) Caso o lead diga que quer contratar a plataforma ou que quer falar com alguém do comercial, seja rápido. Pergunte a ele apenas o nome, e-mail e telefone para contato. Caso a comunicação esteja sendo feita pelo WhatsApp, apenas confirme o nome dele. Não precisa confirmar o número do telefone.
# AGENDAMENTO
Só agende se o lead solicitar ou concordar explicitamente.
Explique que a conversa será exploratória.
Confirme data, horário e fuso antes de finalizar.
# REGRAS FINAIS
Você é um SDR, não um closer.
Seu foco é qualificação e contexto.
Ferramentas existem para viabilizar o próximo passo, não para pressionar o lead. - Escolha o provedor e o modelo de IA que serão utilizados
Aqui você irá selecionar o provedor e o modelo que, juntos, funcionarão como o “cérebro” do seu Agente. Uma vez escolhidos, insira a API key deles.
- Adicione ferramentas (tools) dentro do seu Agente
Conecte ferramentas dentro do seu Agente para que elas possam servir tanto como base de conhecimento, mas também como ações.
No nosso exemplo adicionamos o Google Docs para ser a base de conhecimento do Agente e o CRM Pipedrive como ferramenta de ação para onde o Agente precisa enviar esses dados.
- Teste e publique
Por último, utilize a área de testes do Agente para conferir se ele está agindo da maneira esperada. Caso não esteja, faça ajustes no prompt até encontrar o que mais se encaixa no que deseja do seu Agente de IA SDR.
Pronto! Seguindo esses 5 passos você constroi o seu Agente de IA SDR na Pluga.
Mas, não para por aí tá? 😱
Para que esse agente fique realmente funcional, o ideal é conectá-lo a uma ferramenta que o engatilhe. Para isso, é só incluí-lo em um fluxo de automação.
Como integrar o meu Agente SDR em uma automação?
Com o Agente de IA SDR criado na Pluga, você precisa adicioná-lo dentro de um fluxo de automação. Só assim o seu Agente irá funcionar, até porque, ele precisa de um “gatilho” para ser acionado.
Uma ideia é adicionar como gatilho uma ferramenta de conversação, como WhatsApp, por exemplo.
Confira abaixo como adicionar o seu Agente de IA em uma automação na Pluga.
- Selecione a ferramenta de origem e o gatilho;
- Selecione o Agente de IA e a ação “Executar agente”, clique em “Automatizar”;
- Faça as configurações necessárias na ferramenta de origem escolhida;
- Selecione o Agente de SDR;
- Personalize as informações que serão enviadas para o Agente;
- Adicione a outra ferramenta e a ação dela;
- Personalize as informações necessárias e finalize a automação.
Quer automatizar mais processos com IA? Confira outros artigos sobre o assunto:
- Integração com Claude AI: Como conectar com mais de 100 ferramentas
- Como categorizar leads com IA? Automatize sem códigos
- Mensagem de confirmação de pedido personalizada: Automatize com IA
Construa outros Agentes de IA na Pluga
Além do Agente de IA SDR, na Pluga você consegue criar diversos outros tipos de agentes para o caso de uso que mais desejar.
E sem contar, que você pode integrá-los com mais de 100 ferramentas e sem precisar digitar uma única linha de código. Clique no botão abaixo e comece agora mesmo!
Perguntas frequentes (FAQ)
Um Agente de IA SDR é uma inteligência artificial configurada para atuar na etapa de pré-vendas. Em resumo, ele faz a qualificação inicial e decide se o contato está pronto para ser enviado ao time de vendas.
Não! A Pluga foi desenvolvida para que qualquer pessoa consiga criar automações e Agentes de IA.
Você pode integrar seu agente a mais de 100 ferramentas disponíveis na Pluga. No caso de um SDR, é comum usar gatilhos de ferramentas de conversação (como o WhatsApp) ou formulários e, como ação final, enviar os leads qualificados diretamente para um CRM, como Pipedrive, Agendor ou RD Station CRM.
