Uma das grandes dúvidas que as empresas encaram ao adotar um software de CRM é: Como integrá-lo aos outros sistemas que a empresa já usa no dia a dia?
É essencial, portanto, que o novo CRM esteja conectado ao ERP. Afinal, para que a gestão seja mais inteligente é importante que os dados sejam atualizados automaticamente em todas as plataformas utilizadas.
Ao conectar o sistema de CRM com o ERP, a empresa ganha mais agilidade e eficiência nos processos, além de obter maior controle sobre dados – o que potencializa o negócio como um todo.
A integração entre o módulo CRM do Omie e o Omie ERP não é diferente: existem muitos benefícios em realizar esta integração. Abaixo, vamos listar alguns.
Neste artigo você vai aprender como criar uma integração entre o ERP e o módulo CRM do Omie.
Mas antes: você sabe o que é o Omie?
O Omie é um sistema de gestão empresarial, que atende áreas como a de vendas, financeiro, controle de estoques e emissão de notas fiscais.
Quanto ao controle de estoques, por exemplo, você pode integrar sua planilha Excel automatizada com as soluções da Omie e agilizar ainda mais os processos da sua empresa.
Nesse aspecto, o Omie oferece tanto uma solução de ERP, como de CRM para que você possa gerir da melhor maneira a sua empresa.
Por que integrar o módulo CRM do Omie com o ERP?
Com o módulo CRM do Omie e o Omie ERP conectados, o seu time não precisa mais perder tempo copiando e colando informações de vendas e de clientes no Omie ERP. Integrando esses dois sistemas, um conversa com o outro, e a atualização de dados é feita de forma automática.
Por exemplo: quando uma oportunidade for criada no módulo CRM do Omie, o cliente já é criado (ou atualizado) no Omie ERP automaticamente. Com isso, seu time comercial fica 100% focado na conversão e as chances aumentam de a oportunidade ser conquistada.
Além disso, com a integração entre o módulo CRM do Omie e o Omie ERP, há maior confiabilidade nos dados, pois você irá encontrar as mesmas informações nas duas plataformas. Isso sem contar em possíveis erros que poderiam acontecer ao copiar e colar dados de forma manual.
Ou seja, ao integrar o Omie ERP com o módulo CRM do Omie podemos obter 4 grandes benefícios:
- Centralização das informações;
- Ganho de produtividade pelo time comercial;
- Maior confiabilidade nos dados (para coleta e análise);
- Aumento nas taxas de conversão.
Mas, na prática, como você pode realizar essas integrações e aproveitar ao máximo o potencial de ter Omie ERP e o módulo CRM do Omie integrados? É o que vamos explorar a seguir!
5 processos que você pode automatizar com a integração entre o Omie ERP e o módulo CRM do Omie (através da Pluga)
Conforme já dissemos acima, existem diversos processos que podem ser automatizados e potencializados através da integração entre os sistemas Omie ERP e módulo CRM do Omie.
Detalharemos neste artigo cinco tutoriais que vão te mostrar passo a passo como automatizar recebimentos, pagamentos, ordens de serviço, pedidos de venda e a gestão de clientes.
Vamos a eles?
Como automatizar seus recebimentos:
A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um contas a receber no Omie ERP
Para criar um contas a receber no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie é muito simples. 😎
Confira, abaixo, o passo a passo.
O que é preciso?
Passo a passo: como criar um contas a receber automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie
1. Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;
2. Clique na automatização “A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um contas a receber no Omie ERP;
3. Em seguida, clique em “Fazer essa automatização”;
4. Conecte o módulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie CRM” que um tutorial será exibido;
5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha dúvidas de onde inseri-la, é só clicar no botão azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial será exibido;
6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie ERP”;
7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em “Continuar”;
8. Você chegará, então, na etapa de personalização das informações (também chamada de “De → Para”). Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Omie CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:
9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no módulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informações e criar um contas a receber no Omie ERP. 🎉
☝🏽 Voltar para a lista de tutoriais.
Como automatizar seus pagamentos:
A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um contas a pagar no Omie ERP
Para criar um contas a pagar no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie é muito simples. 😎
Confira, abaixo, o passo a passo.
O que é preciso?
Passo a passo: como criar um contas a pagar automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie
1. Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;
2. Clique na automatização “A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um contas a pagar no Omie ERP”;
3. Em seguida, clique em “Fazer essa automatização”;
4. Conecte o módulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração da Omie CRM” que um tutorial será exibido;
5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha dúvidas de onde inseri-la, é só clicar no botão azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial será exibido;
6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie ERP”;
7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em “Continuar”;
8. Você chegará,então, na etapa de personalização das informações (chamada também de “De → Para”). Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Omie CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:
9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no módulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informações e criar um contas a pagar no Omie ERP. 🎉
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Como automatizar suas ordens de serviço:
A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar uma ordem de serviço no Omie ERP
Para criar uma ordem de serviço no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie é muito simples. 😎
Confira, abaixo, o passo a passo.
O que é preciso?
Passo a passo: como criar uma ordem de serviço automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie
1. Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;
2. Clique na automatização “A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar uma ordem de serviço no Omie ERP”;
3. Em seguida, clique em “Fazer essa automatização”;
4. Conecte o módulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie CRM” que um tutorial será exibido;
5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha dúvidas de onde inseri-la, é só clicar no botão azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial será exibido;
6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie ERP”;
7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em “Continuar”;
8. Você chegará na etapa de personalização das informações (chamada também de “De → Para”). Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Omie CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:
9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no módulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informações e criar uma ordem de serviço no Omie ERP. 🎉
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Automatizando seus pedidos de venda:
A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um pedido de venda no Omie ERP
Para criar um pedido de venda no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie é muito simples. 😎
Confira, abaixo, o passo a passo.
O que é preciso?
Passo a passo: como criar um pedido de venda automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie
1. Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;
2. Clique na automatização “A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um pedido de venda no Omie ERP”;
3. Em seguida, clique em “Fazer essa automatização”;
4. Conecte o módulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie CRM” que um tutorial será exibido;
5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha dúvidas de onde inseri-la, é só clicar no botão azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial será exibido;
6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie ERP”;
7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em “Continuar”;
8. Você chegará, então, na etapa de personalização das informações (chamada também de “De → Para”). Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Omie CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:
9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no módulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informações e criar um pedido de venda no Omie ERP. 🎉
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Automatizando sua gestão de clientes:
A cada oportunidade criada, conquistada ou movida de fase no módulo CRM do Omie, criar ou atualizar um cliente no Omie ERP
Para criar (ou atualizar) um cliente no Omie ERP a cada oportunidade criada, conquistada ou movida de fase no módulo CRM do Omie é muito simples. 😎
Confira, abaixo, o passo a passo.
O que é preciso?
Passo a passo: como criar (ou atualizar) um cliente no Omie ERP a cada oportunidade criada, conquistada ou movida de fase no módulo CRM do Omie
1. Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;
2. Clique na automatização que deseja criar entre essas duas ferramentas. Para exemplificar, vou criar a automatização “A cada oportunidade movida para uma determinada fase no módulo CRM do Omie, criar ou atualizar um cliente no Omie ERP”;
3. Em seguida, clique em “Fazer essa automatização”;
4. Conecte o módulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie CRM” que disponibilizamos um tutorial;
5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha dúvidas de onde inseri-la, é só clicar no botão azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial será exibido;
6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie ERP”;
7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em “Continuar”;
8. Atenção: Se sua automatização é para capturar oportunidades movidas de fase, você vai encontrar um próximo passo para selecionar qual fase você quer que suas oportunidades sejam capturadas. Caso não seja, siga para o próximo passo;
9. Você chegará, então, na etapa de personalização das informações (chamada também de “De → Para”). Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Omie CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:
10. Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
11. E prontinho! A partir de agora, toda vez que o gatilho da sua automatização for acionado no módulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informações e criar ou atualizar um cliente no Omie ERP. 🎉
☝🏽 Voltar para a lista de tutoriais.
Agora é a hora de você criar sua automatização
Agora é sua vez de criar sua integração entre o módulo CRM do Omie e o Omie ERP e dar muito mais velocidade e assertividade para os seus times.
Que tal começar agora mesmo?
