Quem trabalha com vendas e contratos sabe que muitas vezes a burocracia e repetição de tarefas manuais fazem parte da rotina. Mas, sabia que tem como automatizar isso aí? 

Com a integração do Clicksign na Pluga, você deixa essas tarefas no automático, facilitando o gerenciamento das suas vendas e a gestão de documentos de maneira fácil e rápida.

Quer entender todas as possibilidades?

É só continuar a leitura.

4 casos de uso com a integração do Clicksign na Pluga

Fazer a integração do Cicksign com outras ferramentas na Pluga proporciona diversos benefícios como:

Para exemplificar melhor como esses benefícios se apresentam na rotina, confira a seguir.

Gerenciamento facilitado de leads e clientes

Ter as etapas de leads e clientes muito bem organizadas é algo essencial para manter as informações alinhadas entre setores. Afinal, é a partir disso que será possível identificar qual o momento do time de marketing, atendimento e vendas atuar.

Mas fazer esse controle pode ser um desafio, especialmente quando você está lidando com um grande volume de dados. E é aí que a integração do Clicksign com ferramentas de automação de marketing e CRM atua com maestria. 🪄

Com essas conexões é possível automatizar a atualização desses dados, evitando a necessidade de inserção manual. 

Quer testar? É só clicar em “Automatizar” no caso de uso que mais se encaixe ao seu momento.

Atualização dos leads na plataforma de marketing

Atualização de CRM

Notificação interna e externa automatizadas

A comunicação interna e externa em um processo de vendas é fundamental para garantir que todos os envolvidos estejam alinhados e informados.

A integração do Clicksign com plataformas de comunicação como Slack, Discord, Teams, e-mail ou WhatsApp torna esse processo mais eficiente.

Confira exemplos de automatizações:

Leia também:

Gestão de contratos assinados com Clicksign

Se engana quem pensa que o trabalho termina após o cliente assinar o contrato. A gestão desses documentos é uma tarefa que exige muito cuidado, e a integração com o Clicksign pode automatizar boa parte desse processo, economizando tempo e reduzindo o risco de erros.

Confira algumas opções para automatizar.

Backup de contratos no Google Drive

Atualização de planilha de clientes com contrato assinado

Criação de contratos automatizada

Elaborar contratos do zero para cada novo cliente é uma tarefa repetitiva que consome tempo e ainda abre margem para erros de preenchimento. Com a integração do Clicksign via Pluga, esse processo pode ser totalmente automatizado.

A partir de um modelo já configurado no Clicksign, a integração consegue preencher automaticamente os campos variáveis, como nome, CPF, valor e data, com as informações que chegam de outras ferramentas. O documento é criado e enviado para assinatura sem que ninguém precise intervir manualmente. 

Configura algumas integrações: 

Outras integrações com Clicksign

Achou que tinha acabado? Não mesmo! 😏

Utilizando a Pluga você consegue fazer várias outras integrações do Clicksign com mais de 90 ferramentas. E o melhor, sem precisar digitar linhas de códigos.

Ou seja, o processo é fácil, fluido e rápido. No final vai até parecer mágica. 🤯

Confira mais algumas opções disponíveis para automatizar o Clicksign.

Perguntas frequentes sobre a integração Clicksign

Quais os principais benefícios da integração do Clicksign na Pluga?

Fazer a integração do Cicksign com outras ferramentas na Pluga proporciona diversos benefícios como, mas os principais são: Gerenciamento facilitado de leads e clientes; Notificação interna e externa automatizadas; Gestão de contratos assinados agilizada.

Como fazer a integração do Clicksign com outras ferramentas?

Com a Pluga, você consegue integrar a ferramenta Clicksign a mais de 55 outros softwares para automatizar diversos processos e tarefas do seu negócio. Basta: 1. Fazer o login ou cadastro (gratuito) na Pluga e clicar em “Criar automatização”; 2. Selecionar a ferramenta de origem e o gatilho; 3. Conectar a ferramenta; 4. Selecionar a ferramenta de destino e ação; 5. Conectar a conta da ferramenta; 6. Fazer os ajustes necessários, informando quais dados serão enviados de uma ferramenta pra outra.

É possível automatizar o envio de contratos?

Sim! Usando a integração do Clicksign com outras ferramentas via Pluga, dá para montar um fluxo onde o contrato é gerado e enviado para assinatura automaticamente, sem que ninguém precise abrir o Clicksign para isso. Basta configurar uma vez e a automação cuida do resto sempre que um novo cliente entrar no seu processo.