Integração Asaas: 4 conexões essenciais para o seu negócio

O Asaas pode ser conectado a sistemas de ERP, CRM, plataformas de infoproduto, WhatsApp e e-mail por meio de integrações via plataformas parceiras, API oficial ou webhooks. A escolha depende da ferramenta de destino e do nível técnico disponível na empresa.

O Asaas cuida da cobrança, do recebimento e da nota fiscal, mas essas informações também podem precisar chegar ao financeiro, CRM ou canais de comunicação. Sem uma integração, isso pode significar lançar recebimentos manualmente no ERP, atualizar o status de um cliente no CRM ou enviar lembretes pelo WhatsApp. 

Neste artigo, você vai conhecer cinco frentes de conexão: gestão financeira e ERP, CRM, plataformas de infoproduto e avisos por WhatsApp e e-mail, com exemplos práticos e as principais formas de realizar essas integrações.

Tipos de conexões com Asaas

A necessidade de conectar o Asaas a outro sistema muda de acordo com o fluxo operacional de cada empresa: 

Uma consultoria pode precisar que cada cobrança recebida vire um lançamento no financeiro, já um infoprodutor pode precisar que cada venda no Hotmart gere uma cobrança recorrente no Asaas. Enquanto uma empresa com time comercial pode querer que o status de pagamento apareça direto no CRM, sem que o vendedor precise checar o painel do Asaas… E por aí vai.

Por isso, nem toda integração serve para o mesmo objetivo. Veja as quatro categorias que cobrem os cenários mais frequentes:

Gestão financeira e ERP (Conta Azul, Omie, Bling)

Lançar manualmente cada cobrança recebida no Asaas no sistema financeiro adiciona uma tarefa repetitiva à rotina do time e ainda aumenta o risco de erros.

O Asaas tem parceria com o Conta Azul, com o Omie (na categoria ERP) e com o Bling, todos operando pela Pluga, plataforma de automatização, via API. 

Então, por exemplo, um possível fluxo pra seguir: 

A cada cobrança recebida no Asaas, a Pluga cria automaticamente um registro de conta a receber no Conta Azul Financeiro, e, em fluxos com múltiplas ações, também lançar a tarifa da cobrança como conta a pagar, mantendo o fluxo de caixa refletido nos dois sistemas ao mesmo tempo.

CRM (RD Station CRM, HubSpot, Pipedrive)

Quando o pagamento não chega ao CRM, o time comercial pode continuar vendo uma negociação como aberta mesmo depois de o cliente pagar, por isso fazer uma automação de vendas, conectando os dois sistemas, vai ajudar a manter o status financeiro alinhado ao funil.

Usando uma plataforma de integração, como a Pluga, o Asaas pode ser conectado ao RD Station CRM, HubSpot e Pipedrive via API.

A integração perfeita para esse caso é esse fluxo: 

A cada cobrança confirmada no Asaas, a Pluga pode criar ou atualizar automaticamente a negociação correspondente no RD Station CRM, assim como criar ou atualizar o contato. 

O mesmo padrão de gatilho existe para HubSpot e Pipedrive, ajustado aos campos de cada CRM.

Plataformas de infoproduto (Hotmart, Kiwify, Eduzz)

Quem vende cursos, mentorias e outros infoprodutos pode precisar conectar a plataforma de vendas ao Asaas para criar cobranças, assinaturas ou outros fluxos financeiros.

As possibilidades variam conforme a plataforma:

• Hotmart: uma nova venda pode gerar uma cobrança ou uma assinatura no Asaas;
• Eduzz: uma fatura aberta pode gerar uma assinatura no Asaas;
• Kiwify: uma compra aprovada pode iniciar um fluxo de agendamento ou emissão de nota fiscal no Asaas.

WhatsApp e e-mail (avisos automáticos)

O Asaas já tem, nativamente, uma régua de cobrança que envia notificações automáticas de cobrança por WhatsApp, mas para ir além uma mãozinha se faz necessária.

No Brasil, o WhatsApp é um dos principais canais de comunicação entre empresas e clientes, inclusive para avisos de cobrança. Ainda assim, acompanhar cada cobrança vencida ou pagamento confirmado para enviar uma mensagem manualmente cria uma tarefa repetitiva para o time. 

É aí que a automação desses avisos muda tudo, ao permitir que a comunicação com o cliente aconteça no momento certo, sem depender desse acompanhamento. 

Nesse caso, dá pra fazer assim: 

• A cada cobrança vencida no Asaas, enviar um lembrete personalizado via WhatsApp Business API, usando a Pluga para levar os dados do cliente e da fatura até a ferramenta de mensageria;
• A cada cobrança confirmada no Asaas, disparar um e-mail de confirmação pelo Gmail.

Leia mais: 

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Benefícios de integrar o Asaas a outras ferramentas

Integrar o Asaas a outros sistemas reduz tarefas manuais e mantém as informações de cobrança atualizadas onde elas também são necessárias. Em vez de copiar dados do Asaas para o ERP, CRM ou  canal de comunicação, essa informação pode ser enviada automaticamente assim que uma cobrança é criada, confirmada ou vencida.

Isso ajuda a:

• Reduzir lançamentos manuais e erros de digitação;
• Manter ERP e CRM atualizados sem depender de alguém lembrando de atualizar os dois;
• Conectar informações financeiras ao processo comercial, fechando o ciclo entre venda e pagamento;
• Automatizar avisos de cobrança e confirmação de pagamento;
• Centralizar fluxos que envolvem mais de uma ferramenta ao mesmo tempo.

Cada um desses ganhos aparece de um jeito diferente, dependendo do fluxo: um contas a receber lançado sozinho no Conta Azul poupa vários minutos por cobrança; uma negociação atualizada automaticamente no CRM evita aquele desalinhamento clássico entre vendas e financeiro, em que o vendedor descobre que o cliente pagou só quando alguém comenta no corredor. 

Como fazer a integração com o Asaas de forma automática? 

Para empresas sem time técnico dedicado, uma plataforma de integração como a Pluga cumpre esse papel. Nela você integra o Asaas a mais de 130 ferramentas usando a configuração acontecendo por interface intuitiva, basta escolher gatilho, ação e mapear os campos. 

Quando a conexão precisa sair do papel rápido e quando o fluxo envolve mais de um destino ao mesmo tempo, ter uma plataforma de integração como a Pluga faz toda a diferença no processo. Poupa seu tempo para que as operações escalem ainda mais. 

Confira algumas opções de templates de integração para usar com o Asaas:

Perguntas frequentes

O Asaas tem integração com quais ferramentas?
Via Pluga, o Asaas se conecta a mais de 50 ferramentas, incluindo Conta Azul, Omie (CRM e ERP), Bling, RD Station CRM, HubSpot, Pipedrive, Hotmart, Kiwify, Eduzz, WhatsApp Business API e Gmail. O Asaas também tem plugins nativos para as plataformas de e-commerce Magento, Nuvemshop, WooCommerce e Shopify.