Que o Todoist é uma ferramenta poderosa para organização de tarefas já não é novidade, mas quando integrado a um CRM, as possibilidades só aumentam.
A conexão faz com que a criação de atividades seja automatizada, ajudando equipes de vendas a acompanhar negociações, melhorar a produtividade e garantir um fluxo de trabalho mais eficiente. 🤩
Imagine fechar uma venda e, automaticamente, uma nova tarefa ser criada no Todoist para o próximo passo do atendimento? Ou ainda, receber um alerta quando uma oportunidade for perdida, ajudando na recuperação do cliente.
Continue a leitura e descubra como integrar Todoist e CRMs para automatizar processos e organizar seu time de forma mais estratégica.
Veja também:
Como integrar o Todoist com CRMs? Passo a passo na Pluga
Quando uma oportunidade é ganha, o que precisa ser feito? Montar uma apresentação? Enviar o contrato? Pedir para uma equipe gerar a nota fiscal? 😨
Bem, todas essas atividades podem refletir no trabalho de outras pessoas. E que tal “lembrá-las” (ou até mesmo receber essa notificação no seu próprio “to do” do dia) automaticamente?
Integrando o seu Todoist com uma ferramenta de CRM na Pluga, esse processo se torna fácil e rápido. Para entender como ele acontece, separamos um passo a passo da seguinte automatização:
Para a automatização dar certo, será preciso ter:
- Login ou cadastro (gratuito) na Pluga;
- Conta no RD Station CRM;
- Conta no Todoist.
Dito isso, vamos ao passo a passo:
- Configure a automação
Após fazer o login ou se cadastrar na Pluga, selecione o RD Station CRM como ferramenta de origem e escolha o gatilho “Oportunidade Criada”. Como ferramenta de destino, selecione o Todoist e, na ação, escolha “Criar Tarefa”.
- Conecte sua conta do RD Station CRM
Dê permissão à Pluga para acessar a conta do CRM de onde virá a informação das oportunidades criadas.
- Ajuste as opções no CRM
Caso seja necessário defina o tipo de funil de onde quer que as oportunidades sejam enviadas.
- Filtros personalizados
Caso queira deixar a automatização ainda mais personalizada, aplique filtros nela para que ocorra apenas com as condições que atribuir.
- Conecte sua conta do Todoist
Dê permissão à Pluga para acessar a conta do Todoist onde serão adicionadas as suas tarefas com as oportunidades criadas.
- Configure o mapeamento da automatização
Insira as informações que deverão aparecer na tarefa que será criada no Todoist.
- Finalize a automatização
Revise todos os passos, clique em “Finalizar automatização”, e pronto! Sua integração está feita! ✨
Agora, toda vez que uma oportunidade for criada no seu CRM, uma tarefa será criada no Todoist.
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Automatize outros processos com Todoist
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Agora chegou a sua vez de automatizar a criação de lista de tarefas online no seu Todoist. Confira abaixo as principais automatizações com a ferramenta: