Manter planilhas atualizadas manualmente é um pesadelo, né? Perda de tempo, erros e aquele retrabalho infinito. A boa notícia é que automatizar a sua planilha Excel resolve tudo isso!
Imagine atualizar relatórios sem precisar abrir o Excel ou enviar dados direto para outras ferramentas sem copiar e colar? Com a automação, isso acontece de forma rápida e sem dor de cabeça. 🥴
Para te ajudar a fazer os dados da sua planilha Excel atualizarem automaticamente, preparamos este artigo com casos de uso para testar aí na sua empresa.
É só continuar a leitura.
Veja também:
Como fazer uma planilha Excel que atualiza automaticamente? Tutorial
Automatizar a entrada de dados na sua planilha Excel pode ser mais fácil do que você imagina.
Isso porque existem plataformas de integração, como a Pluga, que fazem com que o processo de automatização seja fácil, rápido e sem a necessidade de entender uma linguagem mais técnica.
Essa automação acontece a partir da integração de duas ou mais ferramentas. Ou seja, você pode conectar a sua plataforma de pagamento ao Excel para que a cada venda gerada seja adicionada uma nova linha na planilha com as informações necessárias.
Bem legal, né? 😄
Para exemplificar vamos fazer o tutorial da seguinte automatização:
Ah! Antes do passo a passo é importante destacar que você precisará ter:
- Uma conta na Pluga;
- Uma conta na sua ferramenta de pagamento;
- Uma planilha nova no Excel sem nenhum registro.
Dito isto vamos ao tutorial.
Integração Conta Azul + Excel para automatizar planilha de vendas
- Acesse a Pluga e escolha as ferramentas
Após fazer login, selecione a ferramenta de origem Conta Azul e o gatilho “Venda Criada”. Em seguida selecione a ferramenta de destino Excel e a ação “Inserir linha”.
Feito isso, clique em “Automatizar”. - Conecte sua Conta Azul
Agora, será necessário conectar sua conta da Conta Azul à Pluga. Para isso clique em “Conectar nova conta” e autorize a Pluga a acessar sua conta.
💡Importante! Caso você tenha acesso a mais de uma conta da Conta Azul, faça a conexão através de uma aba anônima, pois será resgatado o login da conta que estiver aberta em seu navegador. - Adicione filtros (opcional)
Se desejar, você pode configurar filtros para definir quais tipos de vendas criadas serão enviadas ao Excel. Por exemplo, é possível criar um filtro para que apenas as vendas realizadas pela vendedora Letícia com o status “venda confirmada” sejam enviadas para a planilha.
- Conecte sua conta do Excel
Agora, será necessário conectar sua conta do Excel à Pluga. Para isso clique em “Conectar nova conta” e autorize a Pluga a acessar sua conta.
- Ajuste as opções do Excel
Selecione a pasta, planilha que criou para o envio das informações de vendas e a aba para onde eles deverão ir.
- Personalize os dados a serem enviados
Nesta etapa é onde a mágica acontece. 🪄
Nela você irá configurar as colunas que serão criadas na sua planilha e com quais informações elas deverão ser preenchidas. Por padrão, a Pluga já sugere alguns campos como:
Coluna A: Nome do cliente;
Coluna B: E-mail do cliente;
Coluna C: Telefone do cliente;
Coluna D: Valor da venda;
Coluna E: Data e hora da venda.
Mas você pode adaptar, excluindo ou não as colunas e adicionando outras que façam mais sentido.
Após, clique em “Continuar”. - Finalize a automatização
Com toda a automatização configurada clique em “Finalizar automatização”.
Pronto! ✨
Agora toda vez que uma venda for criada no Conta Azul uma linha com as informações dela será adicionada na sua planilha Excel automaticamente.
Confira também:
- Planilha de acompanhamento de vendas automatizada: tutorial + benefícios
- Como fazer controle de estoque no Excel de forma automatizada?
- Como fazer uma planilha financeira de uma empresa e automatizar entradas de dados
Outros casos de uso para automatizar planilha Excel
Para além da automatização de uma planilha de vendas, as possibilidades de integrar ferramentas para otimizar o fluxo de trabalho são praticamente infinitas.
Por exemplo, conectando ferramentas de anúncio, gestão de tarefas, CRM e comunicação com sua planilha, ela pode virar uma verdadeira central de dados atualizados automaticamente.
Ou então, fazer com que outras ferramentas sejam atualizadas automaticamente a partir da inserção de dados em uma planilha. As possibilidades são infinitas.
Dentre elas podemos destacar:
- Planilha de captação de leads automática;
- Controle de tarefas automatizado;
- Gestão de leads automatizada;
- Interação agilizada com o seu lead e/ou cliente.
Confira os detalhes de cada um desses casos.
Planilha de captação de leads automática
O Facebook Lead Ads oferece uma maneira eficiente de capturar leads diretamente no Facebook, sem precisar levar o usuário para outra página. Mas ainda é necessário exportar esses leads para algum outro lugar.
Integrando o Facebook Lead Ads com o Excel, os dados dos formulários preenchidos pelos usuários são automaticamente inseridos na sua planilha, sem nenhum esforço manual.
Com isso você garante que todas as informações coletadas sejam organizadas de forma rápida e prática, ajudando a melhorar o controle do seu funil de vendas.
Quer colocar em prática? É só clicar em “Automatizar” aqui embaixo.
Controle de tarefas automatizado
Se você utiliza algum gerenciador de tarefas, imagine integrar ele com o Excel para ter tudo automaticamente atualizado em tempo real.
Fazendo a conexão do Trello com o Excel, por exemplo, sempre que um card for movido para uma lista específica no Trello, uma nova linha será adicionada à sua planilha Excel.
Isso facilita o controle de tarefas e o andamento dos projetos sem a necessidade de atualização manual. Além disso, você consegue visualizar todas as informações em uma única planilha, o que torna o processo mais organizado e simples de acompanhar.
Confira essa e outras integrações de gerenciadores de tarefas com o Excel na Pluga:
CRM + Excel = gestão de leads automatizada
Quando se trata de gerenciar seus leads, ter tudo organizado é essencial para uma boa estratégia de vendas. Integrar seu CRM com o Excel pode facilitar o acompanhamento das oportunidades.
Com essa conexão você pode automatizar a entrada de dados na planilha do Excel toda vez que um negócio ou uma oportunidade for adicionada, ganha, perdida ou chegar em uma determinada etapa do funil do CRM.
Isso garante que você tenha sempre uma visão precisa dos negócios em andamento, sem precisar se preocupar em atualizar manualmente as informações.
Confira algumas opções para aplicar agora na sua empresa:
Interação agilizada com o seu lead e/ou cliente
Você já imaginou automatizar a criação de contatos no ManyChat a partir dos dados da sua planilha Excel e, com isso, ativar um fluxo de comunicação automaticamente? Pois é, a integração entre o Excel e o ManyChat pode transformar a maneira como você interage com seus leads e/ou clientes!
Integrando o Excel ao ManyChat, sempre que novos dados são adicionados à sua planilha, como quando você coleta informações de novos leads, um novo contato é criado automaticamente no ManyChat.
A partir disso, você pode configurar um fluxo de comunicação na plataforma que é ativado assim que um contato for criado no ManyChat, permitindo que a interação com o lead comece de forma imediata.
Essa integração não só otimiza o processo de adicionar e gerenciar contatos, mas também garante que o engajamento com seus leads seja feito de maneira ágil e personalizada, sem a necessidade de intervenção manual. Tudo acontece de forma sincronizada, facilitando o acompanhamento e melhorando a experiência do seu cliente.
Quer começar agora? Clica em “Automatizar” aqui embaixo:
Benefícios de automatizar a sua planilha Excel
Já deu pra perceber que automatizar uma planilha Excel pode transformar sua rotina de trabalho, né?!
Confira mais alguns benefícios dessa automação:
- Economia de tempo: com a automação, você elimina a necessidade de atualizar manualmente suas planilhas;
- Precisão e redução de erros: a automação garante que os dados sejam atualizados de forma precisa e sem erros humanos;
- Organização e acompanhamento em tempo real: integrar o Excel com outras ferramentas permite que você acompanhe dados em tempo real, diretamente na planilha. Isso facilita a análise e visualização das informações, proporcionando uma visão mais rápida dos seus processos;
- Melhoria na produtividade: automatizar as atualizações da sua planilha libera seu tempo para se concentrar em tarefas mais importantes;
- Facilidade na tomada de decisões: com dados organizados e sempre atualizados, você pode tomar decisões mais informadas e assertivas.
Utilizando a Pluga, todos esses benefícios são conquistados com facilidade na criação das automatizações.
São mais de 100 ferramentas no hub da plataforma, o que significa muitas opções para otimizar a sua rotina de trabalho.
Acesse o site da Pluga e confira as possibilidades.
Para não se esquecer!
Automatizar uma planilha Excel é possível conectando-a com outras ferramentas por meio de plataformas de integração, como a Pluga. Com ela, você pode conectar seu Excel a ferramentas como CRMs, sistemas de pagamento, gerenciadores de tarefas e plataformas de marketing. Isso permite que dados sejam inseridos automaticamente na planilha, sem a necessidade de atualizações manuais, tornando o processo mais eficiente e preciso.
Automatizar uma planilha Excel traz diversos benefícios, como a economia de tempo, pois elimina a necessidade de atualizações manuais. Também há a redução de erros, já que a automação garante que os dados sejam inseridos com precisão. Outro benefício importante é a organização e acompanhamento em tempo real dos dados, facilitando a tomada de decisões e aumentando a produtividade, pois você pode focar em tarefas mais importantes.
