Como fazer e automatizar o controle de clientes da sua empresa: dicas e ferramentas

Manter um bom controle de clientes é essencial para qualquer negócio. Seja para acompanhar interações, armazenar dados ou facilitar o contato, existem alternativas com fácil usabilidade que fazem toda a diferença no dia a dia da sua empresa.

Mas, como fazer esse controle? E o melhor, como deixá-lo automatizado? 🤔 

Neste artigo, você vai conhecer formas acessíveis de gerenciar sua base de clientes, melhorar o atendimento e otimizar processos. 

Confira!

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Como fazer controle de clientes e vendas: conheça 5 ferramentas que vão te ajudar

Utilizar ferramentas para ajudar em cada uma das etapas do controle de clientes é algo essencial para não se perder no meio das informações e tarefas. E, para além do benefício de usar essas ferramentas sozinhas, quando elas se unem a outras o potencial é multiplicado e o tempo que você levaria com tarefas manuais é – muito – otimizado. 🤩

Separamos 5 ferramentas que vão te ajudar nesse gerenciamento de clientes, são elas:

1. Clicksign;
2. Google Sheets;
3. Trello;
4. Slack;
5. Google Contacts.

Além disso, mostraremos opções de automatização integrando essas ferramentas a outras utilizando a Pluga.

Dá só uma olhada.

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1. Clicksign: gestão de contratos automatizada

A Clicksign é uma excelente ferramenta para otimizar a gestão de contratos no controle de clientes. Com ela, é possível coletar assinaturas eletrônicas de forma rápida e segura, garantindo mais agilidade e redução de burocracias no processo comercial.

Além disso, quando integrada a outras ferramentas via Pluga, a Clicksign pode automatizar diversas etapas do fluxo de contratos. Por exemplo, sempre que um contrato for assinado, você pode:

• Atualizar automaticamente o status do cliente no seu CRM;
• Enviar uma notificação para sua equipe na ferramenta de comunicação interna;
• Ter um backup de documentos no Google Drive.

Essas são apenas algumas opções com as mais de 59 ferramentas para integrar com a Clicksign. Veja abaixo algumas prontas para serem feitas:

2. Google Sheets: versatilidade no controle de vendas

As planilhas do Google ainda são amplamente usadas em diversas empresas. Os objetivos para o seu uso são os mais diversos, como: 

• Controle financeiro;
• Controle de estoques;
• Cadastro de produtos e muitos outros.

No caso de controle de clientes e vendas, a versatilidade do Google Sheets pode ser aproveitada de diversas formas.

A primeira delas é fazer seu cadastro de clientes. Com nome, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail etc. Assim, você transforma a planilha em uma verdadeira agenda para controle de clientes.

Outra forma de usar essa ferramenta é para o controle das vendas diárias ou mensais. Nesse caso, deve-se assinalar o valor de cada venda, a data, a identificação do cliente e outras informações relevantes que achar necessárias em cada linha da planilha, conforme as vendas forem realizadas.

A ferramenta já ajuda nisso, mas quando essas tarefas são feitas manualmente o tempo que é gasto nelas acaba tornando todo o processo mais demorado e nem um pouco otimizado. 🥵 

Conectando a sua planilha do Google com outras ferramentas você consegue, por exemplo, automatizar o preenchimento da planilha assim que uma venda for aprovada na sua plataforma de e-commerce. 

Outra opção é: sempre que acrescentar uma nova linha na planilha de controle de vendas mensais, seja enviado automaticamente um e-mail para a pessoa responsável por separar, embalar e enviar o produto ao cliente.

As possibilidades são muito amplas. Veja alguns exemplos:

3. Use o Trello para um ótimo controle de clientes e vendas

O Trello é uma ferramenta para gestão de projetos que conta com uma versão gratuita usada por diversas empresas. Por funcionar como um sistema Kanban, ele é muito indicado para criação de funil de vendas. Mesmo porque, é assim que a maioria dos softwares CRM fazem essa organização.

Para isso, sempre que uma oportunidade de negócio surgir, você a coloca na primeira coluna de um quadro Trello.

Conforme as etapas de vendas forem seguindo, como envio de proposta, negociação e fechamento, você simplesmente arrasta esse cartão com essa oportunidade de venda de uma coluna para a outra.

E sabe o que mais? Você também pode integrar o Trello com mais de 89 ferramentas na Pluga, inclusive com as planilhas que mencionamos acima. 

Assim, sempre que uma oportunidade for transferida para a coluna de “negócio fechado”, os responsáveis pela expedição ou outras atividades podem ser avisados em algum desses canais de comunicação.

Veja mais alguns exemplos de automatizações do Trello com outros softwares:

Quer entender como acontecem essas integrações na Pluga? Assista ao vídeo abaixo:

4. Slack para agilizar o controle de clientes online

Sabia que utilizar uma ferramenta de comunicação interna como o Slack também pode ajudar no controle de clientes? 🫨

Você pode criar canais com a equipe de vendas para que a comunicação sobre um novo cliente seja mais organizada. Mas, para além disso, você pode integrar o Slack a outras ferramentas para que sejam enviadas notificações para o canal de vendas sempre que:

• Um pedido de venda for criado em um ERP;
• Uma oportunidade for movida para outra etapa no funil de um CRM;
• Um pagamento for cancelado na sua ferramenta financeira;
• Um contrato for assinado.

Entre outras coisas.

Dê uma olhada no que você pode fazer com ajuda das automatizações da Pluga:

5. Google Contacts: uma agenda de controle de clientes pronta para usar

Por fim, não poderíamos deixar de citar o Google Contacts. Com a ferramenta você consegue armazenar os contatos dos seus clientes e ter um espaço para organizá-los. 

Ah! E você também consegue integrar a ferramenta com outros softwares, como a sua plataforma de e-commerce, por exemplo. Assim, toda vez que um pedido for criado você terá a adição ou atualização de um contato no seu Google Contacts.

Confira só algumas opções de automatização:

Vá além da automatização do seu controle de clientes

O que achou dessas dicas de como fazer controle de clientes online usando integrações entre ferramentas?

E o mais legal disso tudo é que você pode ir muito além. Afinal, são mais de 100 ferramentas para integrar na Pluga, e o melhor é que nem vai precisar ficar digitando linhas de código ou entender uma linguagem mais técnica.

Veja abaixo mais alguns exemplos de automatização para fazer como seu e-commerce.

Para não se esquecer