Como enriquecer leads com IA: potencialize suas vendas com ChatGPT ou Gemini

Tutorial para enriquecer leads com IA (ChatGPT) na Pluga em 7 passos

1. Configure o gatilho da automatização

   Selecione o Typeform como ferramenta de origem dos seus leads e “Nova resposta” como gatilho. Em seguida, conecte sua conta (ou faça isso agora, se for a primeira vez) e clique em “Continuar”.
   
   
   
   PS: Se esta for sua primeira integração com o Typeform na Pluga, será necessário autorizar o acesso. Clique em “Conectar nova conta” e clique em “Accept” no modal que se abrirá.
   
   Depois disso, escolha o formulário que deseja usar, clique em “Continuar”.
   
   

2. Adicione a etapa de IA

   Agora, vamos criar a ação, ou seja, o que será executado quando o gatilho for ativado. Neste caso, o ChatGPT será usado para analisar os dados do lead e gerar um resumo.
   Escolha a ferramenta ChatGPT e a ação “Iniciar conversa”.
   
   
   
   Na Pluga, você não interage diretamente com a interface de chat das IA, mas sim com suas APIs.
   
   Por isso, se você ainda não tiver conectado sua conta da OpenAI na Pluga, será necessário inserir a chave da API (API Key). Depois disso, clique em “Continuar”.

3. Escreva sua mensagem (prompt de comando)

   Agora é hora de definir o prompt, ou seja, indicar ao ChatGPT o que você espera que ele faça. No nosso exemplo, ele terá duas partes principais:
   
   Instruções específicas para o ChatGPT: aqui, queremos fazer com que o ChatGPT use os dados do formulário do Typeform para descrever o problema que o lead quer resolver e, com base nas informações fornecidas e no site da empresa onde o lead trabalha e criar um resumo para o time comercial. 
   As informações do lead: a lista das respostas propriamente ditas. Ou seja, os dados que o lead forneceu no formulário (como nome, e-mail, razão social, site e campos abertos de texto). Para isso, basta mapear os valores retornados pelo Typeform clicando em “INFO”  dentro do campo de mensagem.
   
   O resultado final do Prompt ficou assim:
   
   
   
   📋 Prompt utilizado para você copiar e colar:
   
   Com base na resposta do formulário abaixo, traga mais informações e crie um perfil resumido deste lead.

O perfil deve identificar quem é o lead, qual o seu cargo de atuação na empresa, o segmento da empresa em que trabalha, possíveis tecnologias usadas pelo lead, qual problema o negócio dele está tentando resolver e trazer qualquer contexto relevante com base no site da empresa informado.

Em seguida, elabore até 3 bullet points para o time comercial, com insights e ângulos que podem ser explorados no discurso de venda.

Formate o resumo do lead assim:

[Perfil em até 3 frases]
[Até 3 bullet points]

Respostas fornecidas no formulário:

Nome: {Qual o seu nome?}

E-mail: {Qual é o seu e-mail?}

Empresa: {Nome da empresa}

Site: {URL do seu site?}

Mensagem: {Envie sua dúvida...}
   As partes entre chaves, { … } , são aquelas que você vai mapear durante a estruturação do prompt na Pluga, assim:
   
   
   
   💡 Dica: antes de finalizar esta etapa, é recomendável testar o prompt na interface web do ChatGPT. Assim, você pode observar as respostas e realizar pequenos ajustes no Prompt até que a IA forneça a resposta exatamente como você gostaria.

4. Personalize o comportamento do ChatGPT (modelo e mensagem de sistema)

   Depois de finalizar seu prompt, você ainda pode ajustar algumas opções.
   
   Modelo do ChatGPT a ser utilizado: Na Pluga, o modelo gpt-4.1-mini já vem pré-selecionado. Cada modelo tem suas particularidades, então escolha aquele mais adequado ao seu caso. Você pode saber mais sobre os modelos disponíveis no site da OpenAI.
   
   Para efeito deste tutorial, vamos manter o modelo padrão da Pluga. Portanto, não vamos selecionar nenhum modelo específico.
   
   Instruções de sistema (System Message): a mensagem de sistema define o comportamento geral da IA, moldando o “jeito de pensar” da IA desde o início da conversa. Uma mensagem de sistema bem definida reduz a necessidade de repetir instruções, e economizando tokens no processamento das suas conversas com a IA.
   
   💡 Tokens são unidades de texto (em média, 4 caracteres) que o modelo usa para interpretar e gerar respostas. Você pode usar a ferramenta de tokenização da OpenAI para calcular quantos tokens a sua mensagem usa.
   
   No nosso exemplo, um bom system promp precisa moldar o comportamento da IA para:
   
   1. Focar em marketing e vendas;
   2. Gerar textos curtos e objetivos;
   3. Entender que o modelo está trabalhando para uma agência de marketing digital B2B;
   4. Criar respostas úteis e acionáveis para um time comercial.
   
   As instruções finais ficaram assim:
   
   
   
   📋 Instruções ao sistemas para você copiar e colar:
   
   Você é especialista em marketing B2B e apoio estratégico ao time comercial da Agência Plugalática. Sua função é analisar leads gerados via formulário de interesse em nosso site e entregar um resumo útil para prospecção.

Adote um tom profissional, claro e consultivo, que soe preparado, mas próximo, sem exageros ou jargões técnicos desnecessários.

Use apenas as informações fornecidas ou inferências realistas baseadas no contexto.

Ao analisar o site da empresa informado pelo lead, você deve realizar a busca por informações relevantes sobre o negócio, seus produtos/serviços e possíveis desafios de marketing digital, mesmo que o site não seja real ou acessível. Use sua criatividade para inferir um contexto plausível que se alinhe com o nome da empresa e a solicitação do lead, mas nunca invente informações. Atenha-se apenas às informações reais que localizar em sua busca.

Suas respostas devem ser curtas, acionáveis e orientadas à geração de oportunidades de negócio para serviços de marketing digital.

5. Adicione a nova oportunidade ao CRM

   Chegamos ao momento de registrar a nova negociação ao CRM – incluindo não só os dados básicos fornecidos pelo lead, mas também vamos preencher um campo personalizado de “Resumo da Oportunidade” com o texto elaborado pelo ChatGPT.
   
   

6. Configurar a notificação para a equipe

   No último passo dessa automatização, vamos avisar ao time por Slack que um novo lead chegou – trazendo já algumas informações básicas de contato, além do resumo feito pelo ChatGPT:
   
   
   
   Para isso, é só adicionar mais uma ação no seu fluxo, selecionar o Slack como ferramenta e a ação “Avisar em um canal”
   
   
   
   Em seguida, na etapa de personalização das informações você pode adicionar na mensagem tanto as respostas objetivas fornecidas pelo lead no formulário, quanto o resumo elaborado pela IA. Assim, os vendedores e vendedoras poderão ser mais ágeis e assertivos.
   
   

7. Finalize a sua automatização

   Por fim, é só clicar no botão “Finalizar automatização”.
   
   Agora, sempre que uma pessoa preencher o formulário de interesse nos serviços o ChatGPT complementará a resposta com mais informações e a Pluga enviará os dados para o seu CRM além de notificar o seu time.