Tutorial para integrar Kommo com planilhas e automatizar a gestão de leads

Se você está buscando uma forma prática de automatizar seus processos e organizar melhor seus dados, a integração Kommo com planilhas do Google ou Excel pode ser a solução ideal. 

Imagine atualizar automaticamente uma planilha toda vez que um lead alcançar uma determinada etapa no seu funil de vendas. Parece incrível, né? 🤩 

E o melhor disso é que essa conexão pode ser feita em poucos minutos e sem conhecimentos técnicos.

Neste artigo, vamos te guiar pelo passo a passo para conectar a Kommo ao Google Sheets usando a Pluga. Vamos lá? 

Veja também:

Passo a passo integração Kommo e planilha do Google

A integração do Kommo com o Google Sheets pode transformar a maneira como você gerencia os leads no seu CRM. Isso porque automatizando essa tarefa você vai economizar tempo, evitar erros manuais e focar no que realmente importa para o seguimento desse lead pelo funil.

E o melhor disso é que toda a configuração da automatização é fácil e rápida. Com poucos cliques, você vai ter um processo automatizado que mantém suas informações organizadas e sempre atualizadas.

Bem legal, né?

Antes de irmos para o passo a passo é importante citar que para ele funcionar você precisará ter:

• Uma conta na Pluga;
• Uma conta no Kommo CRM;
• Uma planilha do Google criada do zero e sem dados.

Dito isto vamos ao passo da seguinte automatização:

1. Acesse a Pluga e escolha as ferramentas

Após fazer login, selecione a ferramenta de origem Kommo e o gatilho “Lead alcançou uma etapa”. Em seguida selecione a ferramenta de destino Google Sheets e a ação “Atualizar/inserir linha em planilha”.

Feito isso clique em “Automatizar“.

2. Conecte sua conta da Kommo

Agora, será necessário conectar sua conta da Kommo à Pluga. Para isso clique em “Conectar nova conta” e autorize a Pluga a acessar sua conta.

3. Ajuste as opções no seu CRM

Selecione o funil e a etapa onde os leads devem estar para serem enviados à planilha. Além disso, caso seja importante, escolha se deseja capturar um lead mais de uma vez ou apenas na primeira vez que ele alcançar a etapa;

Após, clique em “Continuar“.

4. Adicione filtros (opcional)

Se desejar, você pode configurar filtros para definir quais leads serão enviados ao Google Sheets. Por exemplo, é possível criar um filtro para que apenas leads com determinado status sejam registrados na planilha.

Caso não queira adicionar filtros, basta deixar essa etapa inalterada e clicar em “Continuar“.

5. Conecte sua conta do Google Sheets

Agora, é hora de conectar sua conta do Google Sheets. Aqui o processo é o mesmo feito ao conectar a conta do Kommo. Feito isso clique em “Continuar”.

💡 Importante! Certifique-se de que a planilha já foi criada no Google Drive antes de prosseguir.

6. Ajuste as opções do Google Sheets

Selecione a planilha que criou para o envio dos leads e a página para onde eles deverão ir. 

7. Personalize os dados a serem enviados

Agora vem a parte mais interessante: configurar quais informações do lead serão enviadas para a planilha. Por padrão, a Pluga já sugere alguns campos como:

• Coluna A: Nome do lead;
• Coluna B: Data de criação do lead;
• Coluna C: Empresa.

Você pode excluir, mover ou adicionar novas colunas conforme sua necessidade. 

Depois de personalizar os campos, clique em “Continuar” e finalize a automatização.

Pronto! ✨

Agora toda vez que um Lead alcançar uma determinada etapa na Kommo, os dados serão enviados automaticamente para uma planilha do Google.

Ah! Esse processo também pode ser feito utilizando uma planilha do Excel. Caso prefira essa opção é só clicar em “Automatizar” aqui embaixo:

Benefícios da integração Kommo e planilha

Agora que já viu como integrar o Kommo a planilhas do Google e/ou Excel, você sabe quais as vantagens disso? 🤔

Essa conexão traz benefícios que impactam diretamente na organização e no tempo gasto com tarefas repetitivas. Confira abaixo alguns dos principais ganhos dessa integração:

• Automação eficiente: com a integração, os dados dos seus leads são inseridos automaticamente na planilha sempre que um lead alcançar uma etapa no funil, eliminando o trabalho manual e a possibilidade de erro humano;
• Organização: ao centralizar as informações dos leads em uma planilha, você garante que todos os dados estarão bem estruturados, facilitando a análise e a tomada de decisões rápidas;
• Tempo economizado: a automação reduz o tempo gasto em tarefas repetitivas, permitindo que você dedique mais atenção ao crescimento do seu negócio e ao atendimento dos seus clientes;
• Facilidade: a integração é fácil e rápida de configurar, sem necessidade de conhecimentos técnicos ou de codificação.

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Automatize além do preenchimento de planilhas

Se você gostou dessa automatização, então vai amar saber que de onde essa veio existem várias outras possibilidades.

Na Pluga você consegue integrar o Kommo a mais de 75 ferramentas. E tudo isso sem perder a facilidade na construção das automatizações. Confira abaixo mais alguma sopções para começar agora!

Perguntas frequentes sobre a integração Kommo e planilha