Já faz um tempinho que o Omie ERP faz parte do hub de integrações da Pluga. Afinal, centralizar os diversos processos da empresa em uma única ferramenta é mais que útil, é necessário!
Quanto mais interligado o Omie estiver às outras ferramentas que sua equipe usa, mais eficiente e escalável se torna o seu negócio.
Por isso, a Pluga implementou mais 5 funcionalidades nas integrações com o Omie que vão agilizar – e muito! – a gestão financeira, o controle de estoque, a administração de vendas e tantas outras tarefas do seu dia a dia.
Ativamos sua curiosidade? Então continue a leitura para ver o que mais será possível automatizar com as novidades do Omie ERP na Pluga.
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O que mudou na integração do Omie ERP via Pluga?
Como comentamos aqui em cima, as novas funcionalidades do Omie ERP vão auxiliar bastante diversos setores do seu negócio. Mas o que mudou?
Agora, a ferramenta conta com novos gatilhos e ações.
Gatilho: é a atividade que acontece na ferramenta de origem que irá disparar uma ação nas ferramentas de destino. Ação: é a tarefa realizada na ferramenta de destino após o gatilho ter sido disparado na ferramenta de origem.
As novas ações possíveis com a ferramenta são:
- Criar pedidos de compra no Omie ERP;
- Criar ordens de serviço com múltiplos itens (apenas no construtor antigo).
Ou seja, toda vez que algo acontecer na sua ferramenta de origem, essas ações poderão ser realizadas no Omie ERP.
Além disso, você também pode enviar dados para outras ferramentas (gatilhos) sempre que:
- Um pedido for movido para determinada etapa no Omie ERP;
- Uma ordem de serviço for criada;
- Uma conta a receber for criada.
Com essas novidades, sua operação vai ficar ainda mais “redondinha”, simplificando processos desde a contabilidade até o controle de clientes, estoque e a comunicação interna.
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4 processos que podem ser automatizados com as novas funcionalidades do Omie ERP
Agora que já sabe o que são as novas funcionalidades da integração do Omie ERP na Pluga, chegou a hora de entender onde elas se mostram usuais. De primeira já podemos citar 4 processos que podem ser beneficiados, são eles:
- Gerenciamento de estoque;
- Acompanhamento de pagamentos e faturas;
- Atualização do status do lead e/ou cliente;
- Comunicação interna.
Confira a seguir os detalhes de como automatizar cada um desses processos.
1. Mantenha seu estoque abastecido
Fez uma venda ou identificou a necessidade de reabastecer o estoque? Você pode automatizar a criação de pedidos de compra no Omie ERP sempre que um produto for vendido no seu e-commerce ou quando uma nova entrada for registrada na sua planilha de gestão de estoque.
Por exemplo:
Agora imagine que sua empresa utiliza um CRM para gerenciar o funil de vendas e sempre que um contrato é fechado você precisa providenciar os produtos necessários para a prestação do serviço.
Para isso, basta configurar uma automatização que gere os pedidos de compra direto do seu CRM (ou do seu gestor de projetos favorito) sempre que uma negociação for movida para a etapa de “Proposta Aceita“, por exemplo. Assim:
2. Acompanhe pagamentos e faturas
Que tal manter um backup das contas a receber do seu Omie ERP em uma planilha? Assim, você garante uma camada adicional de segurança para seus dados financeiros e consegue compartilhar relatórios e análises com o restante da equipe:
Além disso, você também pode automatizar a criação de cobranças (ou até mesmo assinaturas) na sua ferramenta de pagamentos – e de quebra ainda pode configurar a emissão de notas fiscais a partir das contas a receber criadas no seu ERP.
3. Gerencie as informações dos seus clientes e produtos
Manter todos os registros sobre os seus clientes (e produtos adquiridos por eles) centralizados é uma tarefa essencial para garantir que os processos da empresa fluam bem – principalmente a partir do momento que uma ordem de serviço é gerada.
Afinal, esse é o momento de dar início a todas as etapas de uma entrega.
Mas como você bem sabe, a entrega de um pedido é apenas um pedacinho de todo relacionamento que sua empresa constrói com o cliente. Por isso, é sempre uma boa ideia manter as informações sobre estes clientes atualizadas, adicionando as informações das ordens de serviço criadas no Omie ERP.
Assim, você garante que todas as informações sobre seus clientes e produtos estejam sempre atualizadas e sincronizadas entre suas ferramentas.
4. Mantenha sua equipe atualizada
Não existe fórmula mágica. A melhor maneira de garantir que sua empresa seja eficiente é garantir que toda equipe esteja sempre alinhada e informada a respeito de atualizações.
Por isso, as notificações têm um lugar especial nas estratégias de comunicação interna.
Você pode, por exemplo, compartilhar atualizações de vendas e entregas com sua equipe via Slack ou e-mail sempre que um pedido for movido para determinada etapa no Omie ERP.
Isso garante que informações importantes sejam compartilhadas imediatamente, agilizando a sua operação e dando um up na qualidade dos seus serviços.
Além das notificações instantâneas, você pode contar também com a documentação das etapas de cada pedido nas ferramentas mais utilizadas pelo seu time, como por exemplo o CRM.
Esses são apenas alguns exemplos de como você pode otimizar seus processos com Omie ERP via Pluga. As possibilidades são infinitas!
