5 minsO que você verá neste artigo
Ao integrar o Omie ERP na Pluga, você conecta financeiro, vendas, estoque e notas fiscais a outras ferramentas do dia a dia. Cada evento no Omie vira ação automática em outro app — e o contrário também funciona, sem copiar dados na mão.
- 1. Clientes sincronizados automaticamente entre loja, CRM e Omie
- 2. Vendas da loja viram pedidos com estoque atualizado
- 3. Pagamento confirmado dá baixa automática na conta a receber
- 4. Dados de planilha criam contas a pagar no Omie
- 5. Boleto e nota fiscal chegam direto no WhatsApp ou Slack
- 6. Pedido no Omie vira lead e oportunidade no RD Station
💡 Nenhuma dessas automações exige digitar dado duas vezes: o que muda no Omie, muda em todo o resto na hora.
Dentro do hub de ferramentas integradas na Pluga, o Omie ERP concentra financeiro, vendas, estoque e notas fiscais. Integrando a ferramenta com outros apps é possível evitar o trabalho extra que aparece quando as informações do ERP precisam chegar a CRM, loja virtual, planilha ou WhatsApp, ou então ir para o Omie.
Chega de ficar copiando dados de um lado para o outro manualmente!
Neste artigo, veja as possibilidades de integração com Omie ERP na Pluga e comece a automatizar a sua rotina manual.
Como funciona a integração do Omie ERP na Pluga
Toda automatização tem dois lados:
- Gatilho: o evento que dá a largada, na ferramenta de origem.
- Ação: a tarefa que a Pluga executa na ferramenta de destino.
O Omie ERP pode ocupar os dois lugares. Ele envia informações para outras ferramentas (gatilho) e recebe registros criados a partir de eventos em outras ferramentas (ação).
Gatilhos do Omie ERP
As possibilidades para começar uma automação com o Omie ERP são diversas, os gatilhos da ferramenta na Pluga são:
- Clientes e fornecedores: cliente ou fornecedor criado;
- Vendas: pedido de venda criado, movido para uma determinada etapa ou faturado;
- Serviços: ordem de serviço criada, movida para uma etapa ou faturada;
- Notas fiscais: nota fiscal emitida, com chave, DANFE e XML disponíveis para usar no fluxo;
- Financeiro: conta a receber criada, conta a receber baixada e conta a pagar criada.
Ações do Omie ERP
As ações é o que é possível acontecer no ERP Omie a partir de informações vindas de outras ferramentas. Confira:
- Cadastros: criar ou atualizar cliente;
- Vendas e compras: criar pedido de venda e pedido de compra (item único ou múltiplos itens) e faturar pedido de venda;
- Serviços e contratos: criar ordem de serviço e criar contrato (item único ou múltiplos itens);
- Financeiro: criar conta a receber, criar conta a pagar, buscar contas a receber e dar baixa em conta a receber.
Ah! Em fluxos com mais de uma ação, é possível adicionar várias ações do Omie ERP que serão ativadas a partir de um único gatilho da sua ferramenta de origem.
Leia também:
6 processos para automatizar com Omie na Pluga
Muitas tarefas podem ser automatizadas com esses gatilhos e ações do Omie na Pluga, a seguir confira alguns dos principais:
1. Clientes sempre sincronizados
Cada cliente criado ou atualizado na loja, no CRM ou na base de e-mails vira um cadastro no Omie ERP, sem duplicidade. O caminho inverso também funciona: um cliente novo no Omie pode ir para o Pipedrive, o HubSpot ou o RD Station.
2. Vendas da loja viram pedidos no Omie
A cada venda no Shopify, no Mercado Livre ou em outra loja ou marketplace integrado, o pedido é registrado no Omie com os dados certos. Com a ação de múltiplos itens, o estoque e a NF-e acompanham o pedido.
3. Cobrança paga, título baixado
Esse é o caminho do dinheiro. Quando um meio de pagamento como o Asaas registra a cobrança, a Pluga cria a conta a receber no Omie. Quando o pagamento é confirmado, existem dois jeitos de fechar o ciclo:
- Dar baixa em conta a receber: a Pluga registra o recebimento num título que já existe, informando conta corrente, data de pagamento e valor recebido. [VALIDAR: se o título não tiver código de lançamento, a Pluga o localiza por CPF/CNPJ, vencimento e valor, com tolerância em dias e em valor.]
- Criar conta a receber já baixada: a própria ação de criação tem a opção de dar baixa automaticamente.
Sem a baixa, o Omie continua tratando como pendente um valor que já entrou. O fluxo de caixa mostra um número desatualizado e a régua de cobrança pode chegar a quem já pagou. Para quem apura impostos pelo regime de caixa, a data da baixa também importa, porque ela define quando o tributo é contado.
4. Financeiro que nasce na planilha
Quando uma linha nova aparece no Google Sheets, a Pluga cria uma conta a pagar (ou uma ordem de serviço) no Omie. É útil para quem recebe solicitações de pagamento ou faz importações em lote e precisa que tudo chegue ao ERP.
5. Cobrança e nota fiscal chegando a quem importa
Você pode enviar o link do boleto para o seu cliente no WhatsApp assim que uma conta a receber for criada no Omie. Ou então ter o time sempre notificado no Slack a cada NF emitida e também ter esse documento enviado automaticamente para uma pasta no Google Drive e assim ter todo o fiscal organizado e armazenado.
6. Pós-venda e comercial no mesmo fluxo
Um cliente ou pedido novo no Omie vira lead no RD Station Marketing (para nutrição pós-venda) e oportunidade no CRM (para acompanhamento comercial). O contrário também funciona: lead qualificado no CRM vira cadastro ou pedido no Omie.
E estes são apenas alguns dos exemplos do que é possível fazer com o ERP do Omie na Pluga. Existem mais de 136 ferramentas para integrar com ele na Pluga, cadastre-se e teste agora mesmo.
