Fazer a gestão dos contratos que foram assinados por seus clientes envolve alguns fatores, inclusive, ter um local seguro e de fácil acesso para armazená-los. E é aí que integrar o Clicksign com Google Drive pode ser a cereja que falta para o seu bolo.
Quando você conecta a sua ferramenta de assinaturas de documento com o Google Drive, esse backup pode ser automatizado. Assim, toda vez que o contrato for assinado por todas as pessoas, será salvo automaticamente em uma pasta do seu Google Drive.
Bem legal, né?! 🤩
Continue a leitura para entender como fazer isso.
Veja também:
Passo a passo para integrar Clicksign ao Google Drive
Para integrar o Clicksign com o Google Drive você precisará antes de tudo ter:
- Uma conta na Clicksign com os contratos criados;
- Uma pasta no Google Drive para armazenar os documentos assinados;
- Uma conta na Pluga.
Com isso feito vamos ao passo a passo da seguinte automatização:
Tempo necessário: 5 minutos
- Acesse a Pluga e selecione as ferramentas
Entre na sua conta da Pluga e, no campo “Selecionar ferramenta“, busque por Clicksign. Em seguida, selecione o gatilho “Documento assinado com arquivos”. O próximo passo é selecionar a ferramenta de destino Google Drive e a ação “Enviar arquivo“.
Com tudo certo, clique em “Automatizar“. - Conecte sua conta da Clicksign
Clique em “Conectar nova conta” e insira o Token da sua conta da Clicksign. Se você já tiver uma conta conectada, basta selecioná-la e clicar em “Continuar“.
- Crie filtros (opcional)
Você pode configurar filtros para salvar apenas documentos que atendam a critérios específicos, como um tipo de assinatura ou um cliente específico. Caso não queira criar filtros, pule essa etapa.
- Conecte sua conta do Google Drive
Agora é hora de conectar sua conta do Google Drive. Aqui é o mesmo caso de quando conectou a conta da Clicksign, caso ainda não tenha ela adicionada à Pluga basta conceder o acesso. Feito isso clique em “Continuar”.
- Configure onde salvar os contratos
Defina em qual pasta (ou subpasta) do Google Drive os contratos assinados serão armazenados.No campo Drive, selecione “Meu Drive“. Em Pasta, escolha a pasta desejada.
- Crie o mapeamento das informações
Indique a URL da localização original do arquivo, clicando em “Inserir Infos” e selecionando “URL do documento assinado”. Adicione também como o arquivo deverá ser nomeado na pasta do Google Drive.
- Finalize a automatização
Com tudo configurado, clique em “Finalizar automatização” e pronto! ✨
Agora, sempre que um contrato for assinado na Clicksign, ele será salvo automaticamente no Google Drive.
Leia também:
- Como organizar contratos de clientes em pastas automaticamente no Google Drive?
- Gestão de documentos e arquivos: guia para automatizar e organizar sua empresa
- Como arquivar notas fiscais e boletos automaticamente? Tutorial com o Google Drive
- Como automatizar a criação de documentos? Integração Google Forms + Google Docs
Benefícios da integração entre Clicksign e Google Drive
A integração entre Clicksign e Google Drive na Pluga permite que você automatize o armazenamento de contratos assinados, garantindo mais eficiência e segurança no gerenciamento de documentos.
Com isso você elimina tarefas manuais e otimiza a rotina do seu time, evitando erros e retrabalho. Além disso, os contratos ficam sempre acessíveis e organizados, sem a necessidade de downloads ou uploads manuais, tornando a gestão muito mais prática.
Ah! E não é só a operação que ganha eficiência com essa integração, tá?! Com ela você também reduz riscos e custos associados ao armazenamento manual de contratos.
Outras integrações com Clicksign
Além do Google Drive, a Clicksign pode ser integrada a outras ferramentas via Pluga. Confira mais algumas opções que podem ser sucesso no seu negócio.
Perguntas frequentes
Com a Pluga você consegue integrar Clicksign com Google Drive facilmente. Basta: 1. Fazer o login ou cadastro (gratuito) na Pluga e clicar em “Criar automatização”; 2. Selecionar a ferramenta de origem e o gatilho; 3. Selecionar a ferramenta de destino e ação; 4. Fazer os ajustes necessários, informando quais dados serão enviados de uma ferramenta pra outra.
Atualmente, a Pluga permite definir apenas uma pasta de destino por automatização. Caso precise de diferentes destinos, crie mais de uma integração.
