Sabe aquela quantidade de dados vindos de formulários preenchidos que precisa ser revisada um por um? Automatizando a segmentação de leads com IA, o trabalho pesado desaparece. 🥰

Funciona assim:

O resultado? Seu time comercial trabalha apenas com contatos qualificados. Nada de perder tempo com e-mails genéricos ou empresas tentando vender serviços.

E tudo isso com facilidade e sem precisar digitar uma única linha de código.

Tutorial para automatizar a segmentação de leads com IA

Para conseguir fazer esse fluxo, você precisará ter uma conta na Pluga, no Google e também em algum CRM. Caso ainda esteja na procura de um bom CRM confira a lista com os melhores do mercado e comece a automatizar com o que melhor se encaixar no seu negócio.

Dito isto, vamos ao tutorial da automatização abaixo:

Integração Google Forms + Gemini + Agendor para fazer a segmentação de leads automaticamente

  1. Acesse a Pluga e inicie a automatização

    O primeiro passo é fazer o login ou criar uma conta na Pluga. Feito isso, clique em “Criar automatização”.

  2. Selecione o Google Forms e faça as primeiras configurações

    Depois de nomear a sua automatização, selecione o Google Forms como ferramenta inicial e o gatilho “Nova resposta em um formulário”. 
    segmentação de leads inicio google forms
    Conecte a sua conta do Google Forms e crie a planilha para onde as informações do lead serão enviadas. Siga as instruções sinalizadas no construtor.

  3. Ajuste outras opções do Google Forms

    Agora que criou a planilha para onde vão as respostas do seu formulário, você precisa indicar à Pluga qual a planilha e a página dela onde ficarão essas informações.
    planilha e página para a auto de segmentação de leads com ia

  4. Selecione o Gemini e personalize seu prompt

    Selecione o Google Gemini com a ação “Enviar mensagem” e em seguida conecte a sua conta da ferramenta.

    Feito isso agora é hora de configurar um prompt para o Gemini conseguir identificar quais Leads ele precisa classificar como qualificado e quais ele deve pontuar que são desqualificados.

    Defina o prompt e insira os campos de onde a IA precisará buscar as informações da sua planilha. No nosso exemplo pedimos que ela buscasse informações das colunas: “Nome”; “e-mail”; “Nome da Empresa”; “Por que quer usar o serviço?”; “Quantos eventos precisará?”.
    prompt para o gemini entender os critérios de segmentação
    🤖 Prompt utilizado (copie e cole personalizando para a sua situação):
    “Você é um especialista em qualificação de leads B2B para usar o Plano Enterprise. Sua missão é dupla: Higienizar o nome E Classificar a qualidade do contato.

    DADOS DO LEAD:
    Nome:Nome (coluna B)
    Email:e-mail (coluna C)
    Nome da empresa:Nome da Empresa (coluna D)
    Por que quer usar o serviço? Por que quer usar a Pluga?(coluna F)
    Quantos eventos precisará? Quanto eventos precisará ter em um mês? (Evento é o ato de transferir um dado da Ferramenta A para a B automaticamente) (coluna G).

    INSTRUÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO (A Regra de Ouro):
    Analise se este lead é um "Contato Indesejado". Um contato é indesejado se contiver alguns desses elementos:

    A) A resposta da pergunta Como conheceu a Pluga? (coluna E)
    for a opção "Não sei o que é a Pluga"
    B) Se a resposta a pergunta Por que quer usar a Pluga? (coluna F)
    contiver algum termo semelhante a falta de conhecimento da Pluga ou outras dúvidas como: (minha automatização está com problema, não consigo falar com o atendimento).
    C) A resposta da pergunta Quanto eventos precisará ter em um mês? (Evento é o ato de transferir um dado da Ferramenta A para a B automaticamente) (coluna G) for diferente de +12000.

    IMPORTANTE: não precisa ter todos, por exemplo, se a resposta da pergunta "Como conheceu a Pluga" for válida mas a resposta da pergunta "Quanto eventos precisará ter em um mês?"     for diferente de +12000, então ele entra como "Contato Indesejado".

    REGRAS DE SAÍDA (Siga estritamente):
    1. Primeiro, extraia o Primeiro Nome da pessoa
    2. Se o lead for classificado como "Indesejado" , adicione o prefixo "[REVISAR]" antes do nome.
    3. Se o lead for classificado como "Desejado" , adicione o prefixo "[QUALIFICADO]" antes do nome.

    EXEMPLO DE RESPOSTA:
    Se o Lead for um Contato Indesejado: [REVISAR] Ludmila
    Se o Lead for um Contato Desejado: [QUALIFICADO] Ludmila

    SUA RESPOSTA (Apenas o texto final).“

  5. Defina o modelo e as instruções ao sistema

    A escolha do modelo certo do Gemini e uma boa instrução ao sistema (além de um prompt efetivo) podem significar o sucesso ou não da automatização. Por esse motivo defina bem essas questões.
    intruções ao sistema na auto
    🤖 Instruções de sistema utilizado (copie e cole personalizando para a sua situação):
    “Você é um especialista em qualificação de leads B2B para usar o Plano Enterprise. Sua missão é dupla: Higienizar o nome E Classificar a qualidade do contato.

    É muito importante que não esqueça de adicionar os termos de classificação antes do Nome. Os termos de classificação são:

    Contato indesejado: [REVISAR]
    Contato desejado: [QUALIFICADO]    “.

  6. Selecione o CRM e a ação final

    Indique o CRM que irá utilizar, no nosso exemplo vamos utilizar o Agendor com a ação “Criar ou atualizar contato”.
    escolha do crm para a integração

  7. Personalize as informações que chegarão ao CRM

    Depois de conectar a conta do seu CRM, chegou o momento de personalizar quais informações entrarão em cada um dos campos do contato no Agendor.

    É importante que no campo de Nome selecione para que a Resposta do Gemini o complete. Os outros campos você consegue completar com as informações que foram preenchidas no formulário.

    Assim você terá a informação de qualificação de lead e outros dados no cadastro desse contato no seu CRM.
    segmentação de leads com ia personalização da automatização
    Após, clique em “Salvar e continuar” e “Finalizar automatização“.

Pronto! Agora você terá sempre um CRM organizado e com leads muito melhor segmentados. 🚀

Confira abaixo o resultado no painel do Agendor da integração de exemplo.

segmentação de leads no agendor

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Sabia que dá para ir além da segmentação de leads automática utilizando as IAs na Pluga? 

Conectando Gemini, ChatGPT e outros modelos de IA você consegue gerar muito mais valor e produtividade à sua rotina. Alguns exemplos são:

Entre outras coisas.

Utilizar a inteligência artificial como aliada deixou de ser novidade e passou a ser imprescindível para negócios e rotinas que querem se manter vivas e ativas. E a Pluga pode ser o caminho para facilitar essa estratégia.

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